فرانک کاستلو و ویتو جنووزه، دو تن از شناختهشدهترین رؤسای مافیای نیویورک، بر سر سلطه بر خیابانهای شهر با یکدیگر وارد رقابتی خطرناک شدهاند. این دو که روزگاری دوستانی نزدیک بودند، حالا در پی حسادتها و خیانتهای پیاپی، در مسیری قرار گرفتهاند که سرانجامی خونین خواهد داشت؛ مسیری که نهتنها سرنوشت مافیا، بلکه آینده آمریکا را برای همیشه دگرگون میکند.